传奇生物：募资3.5亿美金

转载自公众号“细胞与基因治疗领域”

5月8日，传奇生物母公司金斯瑞生物科技发布公告：2023年5月5日(美东时间，香港交易时段后)，传奇生物与投资顾问及购买者(由投资顾问建议的基金或账户)订立购买协议，据此，传奇生物同意于注册直接发售中以每股美国存托股份64美元(相当于约502.4港元)的购买价向购买者发行及出售合共546.875万股传奇生物美国存托股份(相当于1093.75万股传奇生物股份(600201))。

传奇生物预计从注册直接发售中获得所得款项总额3.5亿美元(相当于约27.475亿港元)(扣除预计发售费用前)。传奇生物拟将注册直接发售所得款项净额(连同现有现金及现金等价物)用作2025年第四季度前计划运营开支及资本支出。注册直接发售预期于2023年5月10日或前后完成。

董事会相信注册直接发售将同时令公司及传奇生物集团受益，原因是传奇生物筹集额外资金投资潜在未来增长及扩张机会以及营运资金需求，将令公司作为传奇生物的股东而受益。

紧接完成前，传奇生物由公司非全资拥有约51.36%已发行传奇生物股份。紧随注册直接发售完成后，公司于传奇生物的股权将被摊薄并下降至49.76%已发行传奇生物股份(未计及日后配发、发行、行使及归属雇员股份拥有权计划股份，并假设传奇认股权证未行使)。因此，根据上市规则第14.29条，注册直接发售构成视作出售公司于传奇生物的股权。

公告显示，投资顾问，T.Rowe Price Associates,Inc.是T.Rowe Price Group,Inc. (纳斯达克全球精选市场代码：TROW)的全资附属公司。T.Rowe Price Group,Inc.是一家全球投资管理机构，为个人和机构投资者、退休计划和金融中介提供一系列共同基金、咨询服务和独立帐户管理。

此外，金斯瑞生物5月7日发布公告，传奇生物于纽约时间2023年4月26日(香港2023年4月27日交易时段前)与投资者LGN Holdings Limited订立认购协议。据此传奇生物同意于交割时通过定向增发发行及出售而投资者同意购买484,992股传奇生物股份，对价约1270万美元(相当于约9940万港元)，交割于纽约时间2023年5月2日(香港2023年5月3日交易时段前)发生（详见公众号往期文章：传奇生物增发：高瓴资本认购，对价近亿港元）。

除上述两波融资外，4月19日，传奇生物宣布与生物医药领域的著名投资机构RA Capital订立认购协议，RA Capital以每股ADS 52.24 美元的价格认购2亿美元的公司股份（详见公众号往期文章：传奇生物大涨20%，完成2亿美元融资）。

经历上述3波融资，传奇生物至少获得了5.5亿美金的现金流。

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资料来源：金斯瑞生物、传奇生物、公众号细胞与基因治疗领域、格隆汇

E.N.D

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